29.04.2019

Пульс FinTech: итоги 2018 и тренды 2019

Артём Саблин
Главный специалист отдела зарубежного права
АО «Дабл Ю Би Эл Дистрибьюшн»
analytics@worldbiz.ru

FinTech — это инновационные финансовые технологии и решения. Они применяются в секторе финансовых услуг. Финансовые учреждения используют их для развития своей деятельности. Появляется все больше Fintech стартапов, технологии и решения которых значительно превосходят традиционную финансовую систему. Они предлагают финансовые услуги нового поколения: мобильные платежи, денежные переводы, кредиты, хранение и управление активами.

Fintech — это не просто «модный тренд». Недавно Accenture опубликовал отчет, в котором было указано, что инвестиции в Fintech по всему миру резко выросли с $930 млн в 2008 году до $12 млрд к началу 2015 года.

Данный сектор продолжит развиваться, ведь Fintech касаются не только огромного сектора финансовых услуг, но и бизнеса тех компаний, с которыми они взаимодействуют. На смену «Голиафа» финансового рынка в виде крупных корпораций и учреждений приходит «Давид» в виде fintech-стартапов, предлагающих гибкие решения. Fintech активно внедряют инновации, и предприятия все чаще отдают им предпочтения.

Рассмотрим итоги развития Fintech в 2018 году и тенденции Fintech 2019 года.

2018 год: Итоги

Мир
  • Общий объем инвестиций в fintech-компании достиг $111,8 млрд (двукратный рост);
  • Инвестиции корпоративного венчурного капитала (CVC) в Fintech превысили 23 млрд. долл. США (в два раза больше по сравнению с 2017 годом ($10,3 млрд);
  • Уровень инвестиций в blockchain и в криптовалюты остался прежним: $4,5 млрд за 2018 год.
США и Канада
  • В 2018 году инвестиции в Fintech в США достигли 54,5 млрд. долл. США. Всего насчитывается примерно 1245 сделок. Наиболее популярные их виды — M & A. Больше всего сделок было совершено на восточном побережье: Нью-Йорк и Массачусетс;
  • Канада установила свой собственный рекорд: 119 инвестиционных fintech сделок в 2018 году (речь идет об инвестициях на сумму $1,18 млрд).
Европа
  • Инвестиции в fintech-компании в Европе достигли $34,2 млрд. Было проведено 536 сделок.
  • Общая сумма сделок M&A в Европе увеличилась с $23,7 млн до $62,5 млн;
  • Лидером Fintech сделок Европы остается Великобритания: 53% от всех сделок.
Азия
  • Инвестиции в fintech-компании достигли $22,7 млрд. Было совершено 372 сделки;
  • Инвестиции в fintech CVC утроились: с $5,76 млрд до $17,3 млрд;
  • Инвестиции Fintech в Сингапуре достигли рекордного максимума: $346,6 млн.

Общий вывод

За 2018 год инвестиции в Fintech во всем мире выросли вдвое. Это обусловлено крупными сделками M & A: в частности, компания Worldpay приобрела компанию Vantiv, а также инвестировала в различные fintech-стартапы. Общая сумма ее инвестиций составила $14 млрд.

Во второй половине 2018 года стоит отметить инвестиции Blackstone в Refinitiv ($17 млрд) и приобретение ими Blackhawk Network Silver Lake и P2 Capital Partners ($3,5 млрд).

Сотрудничество с банками

В 2018 году fintech-компании стали сотрудничать с банками. Они помогают им разрабатывать систему «open banking», обеспечивающую обмен данными, управление клиентами, организацию и управление цифровой идентификацией. Многие инвестиции направлены на глобализацию: банки и fintech-компании развивают трансграничное сотрудничество. Например, австралийский стартап Data Republic получил от сингапурских компаний Innov8 и Singapore Airlines финансирование на сумму $22 млн. Ирландская fintech-компания помогла банкам Австралии внедрить новые технологии и расширить базы данных.

Ожидается, что open banking приведет к высокой конкуренции, ввиду эффективности новых финансовых технологий. Кроме того, все больше fintech-компаний выходят на рынок. Вполне вероятно, что открытые банковские операции станут катализатором партнерских отношений, что позволит Fintech расти еще быстрее.

Как меняется Blockchain?

В 2018 году повысился интерес и к blockchain-стартапам, создающим интересные продукты и решения для финансового рынка. Стоит отметить Inventium — компанию, разрабатывающую платформу для торговли корпоративными пассивами и для секьюритизации, а также Figure — компанию, создающую собственный блокчейн-продукт для кредитования капитала.

Наибольший инвестиционный интерес сейчас представляют исследовательские и проектные блокчейн-фирмы.

Ожидается, что инвестиции в блокчейн продолжат расти в 2019 году. Повысится внимание к компаниям, заинтересованным в использовании технологий для предложения конкретных продуктов. Блокчейн решает критически важные технические проблемы: конфиденциальность, анонимность, сегрегация данных и масштабируемость, которые представляют собой приоритетные направления для инвесторов blockchain. На глобальном уровне могут возникнуть новые стандарты и рамки для разработки эффективных блокчейн-решений для массового использования.

Тренды Fintech 2019

Будущее Fintech весьма оптимистично. В 2019 году ожидается еще больше инвестиционных сделок. Появятся новые fintech-стартапы, которым нужно будет привлекать дополнительный капитал. А это означает, что появятся и инвесторы, которые будут готовы вкладывать средства в перспективные компании и решения.

Скорее всего, крупные технологические игроки (Google, Alibaba, Microsoft) также примут участие в fintech-пространстве: посредством прямого приобретения fintech-компаний или формирования партнерских отношений с ними.

Топ-8 трендов 2019 года

Консолидация: в 2019 году произойдет консолидирование различных финансовых операций в единые системы (например, платежи и кредитование). Бизнес блокчейн-стартапов будет масштабироваться.

Ставки растут: Сделки станут крупнее, поскольку инвесторы будут вкладываться в fintech-компании, находящиеся на более поздних стадиях развития. У нынешних fintech-стартапов в перспективе будет уже своя небольшая, но «история» на рынке и, возможно, «послужной список» клиентов. Достойная деловая репутация компании существенно снижает инвестиционные риски. Поэтому инвесторы будут вкладывать больше капитала.

Open banking: Банки и fintech-компании все чаще сотрудничают друг с другом. Происходит взаимовыгодный обмен технологиями и базами данных. Особенно open banking развивается в Европе: пользователи все чаще приобретают доступ к новым финансовым услугам, а стартапы стремительно развиваются, получая новых клиентов.

Глобализация: Симбиоз банков и Fintech приобретёт сначала трансграничный, а потом и глобальный характер. Банки будут расширять свои границы и оказывать услуги в нескольких странах. Приобрести банковский продукт или совершить денежную транзакцию можно будет из любой точки мира.

Blockchain: Ожидается резкое увеличение инвестиций в компании, создающие конкретные продукты и решения на основе blockchain. Пользователи отмечают удобство данной технологии, а эксперты видят ее безграничный потенциал и перспективы применения.

Insurtech (страхование на основе Fintech): Рост инвестиций в страховании на основе Fintech особенно отмечается в Азии. В основном, инвесторами выступают крупные страховые компании США и Европы, которые тестируют в Азии свои альтернативные страховые предложения.

Regtech (правовое регулирование Fintech): Инвестиции в Regtech ускорятся в 2019 году — стартапы будут больше сотрудничать с финансовыми учреждениями. Они помогут им сократить расходы за счет удобных технологий и помогут обойти законодательство, используя инновационные технические решения.

Финансовые учреждения: В 2019 году увеличатся корпоративные инвестиции. Ожидается расширение и укрепление партнерских связей fintech-компаний и банков и расширение спектра банковских операций благодаря Fintech.

***

В 2019 году глобальная финтех-экосистема продолжит развиваться ускоренными темпами. В частности, open banking, regtech и surtech. Кроме того, основным трендом станет повсеместная интеграция blockchain и внедрение AI для финансовых технологий. Таким образом, в 2019 году ожидается настоящий прорыв в области Fintech и блокчейн.

Материал подготовлен на основании информации, представленной на https://www.kpmg.com.

Юрисдикция:  Разное
Тематики:  Криптовалюта

Copyright © 2008–2019 Дабл Ю Би Эл Дистрибьюшн. Все права защищены.
Любое копирование или воспроизведение информации, содержащейся в настоящем материале, полностью или частично, возможно только с разрешения Дабл Ю Би Эл Дистрибьюшн.



Перейти в раздел «Аналитика»